Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Bert Henschel
Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Talanx AG platziert Anleihe und Privatplatzierung im Volumen von 500 Millionen Euro
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Die Talanx AG hat durch eine Anleiheemission und eine private Kapitalplatzierung insgesamt 500 Millionen Euro eingeworben. Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Schulden sowie der Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Die Kanzlei White & Case beriet das Unternehmen bei beiden Transaktionen, die als öffentliche Anleihe und als privater Verkauf an den Mehrheitsaktionär HDI strukturiert wurden.
Die emittierte Anleihe hat ein Nominalvolumen von 500 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen bieten eine feste jährliche Verzinsung von 3,750 Prozent und laufen über sieben Jahre. Sie sind nun an der Luxemburger Börse gelistet.
White & Case führte die rechtliche Beratung für ein Bankenkonsortium, das die Anleihe arrangierte. Zum Team gehörten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann sowie der Associate Robin Pichler. Zudem beriet die Kanzlei die Deutsche Bank AG bei einer separaten Privatplatzierung der Talanx AG in Höhe von 500 Millionen Euro.
Die Privatplatzierung wurde vollständig von HDI gezeichnet, das die Mehrheit an der Talanx AG hält. Die Erlöse aus beiden Geschäften fließen in die Refinanzierung fälliger Schulden sowie in die Deckung des allgemeinen Unternehmensbedarfs.
Die Transaktionen verschaffen der Talanx AG frisches Kapital für Refinanzierung und operative Tätigkeiten. Die nun in Luxemburg gehandelten Anleihen bieten Anlegern eine jährliche Rendite von 3,750 Prozent über sieben Jahre. Die vollständige Zeichnung der Privatplatzierung durch HDI festigt zudem die finanzielle Position des Unternehmens.
